南诏崛起、大理国的兴衰，南诏崛起，唐朝初期，洱海地区出现了六个较大的少数民族部落，他们的酋长叫做“诏”，故史书上称为“六诏”。其中的蒙舍诏（今大理巍山东南部），因其地理位置在五诏之南，又称为南诏。唐王朝为削弱吐蕃（今西藏）在这一地区的势力，支持“率种诚归，累代如此”的南诏王皮逻阁，兼并了其他五诏，灭了“西洱河蛮”，占领了整个大理洱海地区。公元７３７年，唐王朝封南诏王皮逻阁为云南王，赐名蒙归义，次年（７３８年）迁都太和城（今大理太和村），建立了南诏国。南诏是以乌蛮（彝族的先民）蒙姓为国王，白蛮（白族的先民）大姓为辅佐，联合边疆各民族而建立的奴隶制的地方政权。它是一个军事行政的联合体，南诏王下设清平官（相当于宰相）６人，大军将１２人掌管朝政。下面设６曹长（工、户、仓、客、兵、刑）分掌各曹，负责行政事务。唐王朝支持南诏王皮逻阁，是为了经营云南，但统一后的南诏又想扩张自己的势力，就与唐王朝发生了矛盾，结果爆发了“天宝战争”。南诏叛唐归附吐蕃，直至公元７９４年点苍山会盟后，才与唐重归于好。后来，南诏又趁唐王朝发生“安史之乱”和吐蕃忙于争夺河西、陇右地区，无力南顾之机，进行扩张，依靠武力逐渐统一了云南全境。其疆域东接贵州，南辖西双版纳，东南到越南，北达四川大渡河，西至缅甸。后由于南诏频繁的对外战争和统治集团内部的腐败，公元９０２年权臣郑买嗣发动政变，推翻了南诏王舜化贞的统治，建立“大长和国”。南诏共传１３代，历时１６５年的南诏国到此灭亡。
大理国的兴衰，郑买嗣夺取政权后，相继出现了“大长和国”、“大天兴国”、“大义宁国”三个短暂的小王朝。公元９３７年，大理白蛮首领段思平联合滇东３７部，推翻了“大义宁国”，建立了“大理国”，仍定都大理羊苴咩城。“大理”一词便沿袭成为以大理国的兴衰洱海为中心的专有地名。大理国政权基本继承南诏以来的建制，在大理境内设８府、４郡、３７部。府和郡的长官称谓沿习旧制，郡称郡长，大多为世袭。大理国政权是以白蛮封建农奴主段氏为国王，联合大理境内其他少数民族建立封建制地方政权。史书上曾有“宋挥玉斧”之说，但“玉斧”并未割断边疆与内地联系，大理仍接受宋王朝的封号、赏赐，并向宋朝纳贡。公元９７６年，宋太宗赵光义封大理国王段素顺为“白王”、“云南八国郡王”，而大理民间经济、文化交往更是密切，有著名的“茶马互市”。公元１２５３年，元世祖忽必烈率兵灭大理国，大理国从段思平到段兴智，共传２２代主，历时３１６年。南诏、大理国统治时期，是云南政治、经济、文化发展的重要时期，因大理各民族的进一步融合和发展，中外文化交流频繁，文化上呈现出了吸收中外文化并与本土文化融合而形成独具特色的大理民族文化，同时，也为元代云南行省的建立创造了条件。
